- Основне розуміння: За останні роки участь кредитних спілок у кредитуванні комерційної нерухомості значно зросла.
- Інформація про підтримку: 30 червня кредити CRE за книгами кредитних спілок становили 187,1 мільярда доларів, що на 36% більше, ніж на ту ж дату 2023 року.
- Цитати експертів: — Я казав: «Дошка любить землю». Вони хочуть бачити і відчувати свою іпотеку». — Віце-президент кредитної спілки Св. Марії Браян Мур
Недавня угода на суму 50 мільйонів доларів щодо фінансування 29-поверхової офісної вежі в центрі міста Філадельфії є найбільшою комерційною позикою за 88-річну історію Citadel Credit Union. Це також ознака зростаючої участі кредитних спілок у комерційній нерухомості, секторі, в якому банки довгий час домінували.
Обробка контенту
Для компанії Citadel, розташованої в Екстоні, штат Пенсільванія, передмісті Філадельфії, кредитування офісів є передбачуваним зростанням.
Хоча Citadel відносно новачок у комерційному кредитуванні, Десімон сказав, що члени його команди є ветеранами ринку. «У нас є досвід, яким Citadel як установа не обов’язково володіє», — сказав він American Banker.
Кредитна спілка «Цитадель».
Desimone не очікує, що позика на офіс City Center буде одноразовою. Насправді він описав це як “елегантну посадку” та “доказ”.
«Придбавши та очоливши транзакцію, ми продемонстрували, що можемо закривати складні можливості у більшому масштабі, зберігаючи при цьому місцеві знання та чуйність, які відрізняють Citadel», — сказав Десімон.
Хоча порівняно небагато кредитних спілок закрили позики CRE, як Citadel, є ознаки того, що апетит некомерційної галузі до великих угод зростає.
Built Technologies керує онлайн-платформою, яка полегшує кредитування, складання бюджету та платежі для будівельних проектів. Його список клієнтів включає понад 40 кредитних спілок, порівняно з «кілька років тому», повідомив представник Built Нік Халлівелл в електронному листі American Banker.
Крім того, багато клієнтів кредитної спілки Built фінансують більші проекти.
«Кредитні спілки зараз мають 16 активних кредитів CRE на платформі на загальну суму понад 10 мільйонів доларів США, порівняно з трьома у 2023 році», — сказав Холлівелл.
Минулого тижня Національна адміністрація кредитних спілок опублікувала статистичні дані, які також вказують на зростання інтересу до сектора. Станом на 30 червня загальний обсяг комерційних позик під заставу нерухомості в книгах кредитних спілок становив 187,1 мільярда доларів, що на 36% більше, ніж у середньому за 2023 рік.
Кредитування бізнесу кредитними спілками обмежено юридичним лімітом, який обмежує їхні бізнес-позики приблизно до 12,25% загальних активів, але окремі установи змогли керувати цим лімітом, продаючи акції у великих доларах.
У випадку з кредитом у розмірі 50 мільйонів доларів у Філадельфії Citadel дотримувалася того ж курсу, продовжуючи продавати позицію іншим фінансовим установам за допомогою Rhyze Solutions, організації, що надає послуги кредитної спілки.
більше:
Браян Мур, віце-президент із комерційного кредитування кредитної спілки Св. Марії в Мельборо, штат Массачусетс, коштом 1 мільярд доларів, сказав American Banker, що кредитні спілки схожі на громадські банки тим, що вони цінують «жорстку заставу» під час надання позик.
«Я казав: «Правильні директори люблять бруд», — сказав Мур, який приєднався до St. Mary’s у 2024 році після 17 років роботи в двох громадських банках. «Їм подобається бачити та відчувати свою заставу. З часом кредитні спілки перемістилися в комерційний простір більше, ніж історично… Тепер це стало сферою зростання для багатьох кредитних спілок».
За словами Мура, як і Цитадель, St. Mary’s відкрився для внутрішнього кредитування CRE в останні роки, зосереджуючись на багатоквартирних і багатофункціональних об’єктах. «За останні 18 місяців ми здійснили одні з найбільших угод, які коли-небудь робила кредитна спілка», — сказав Мур. «Ми говоримо про угоди на 5 або 6 мільйонів доларів».
Можливі навіть більші операції. St. Mary’s нещодавно переглянула свою політику лімітів кредитування, замінивши максимальний розмір позики лімітом, який збільшується в міру зростання кредитної спілки. «Це дозволяє нам побачити угоди, які ми, можливо, не змогли отримати раніше», — сказав Мур.
Згідно з даними NCUA, кредитний портфель St. Mary, забезпечений комерційною нерухомістю, станом на 30 червня становив 64,5 мільйона доларів США, що майже на 20% більше, ніж на кінець 2024 року.
Майкл Емансіпатор, старший віце-президент і радник з регулювання Independent Bankers of America, описав зростаючий рівень участі КРЕ серед кредитних спілок, особливо коли це пов’язано зі зростанням рівня кредитів у великих доларах, як проблему.
Він сказав, що кредитні спілки відходять від своєї історичної місії обслуговування людей зі звичайним достатком.
Позика Citadel’s Center City демонструє рух кредитної спілки Філадельфії до сектора CRE.
«Це зовсім інше ігрове поле, я б сказав… вони конкурують безпосередньо з регіональними або суперрегіональними банками та фінансують угоду такого масштабу», — сказав Емансіпатор.
Але Десімон із Citadel сказав, що зростання кредитування CRE підвищить безпеку та стабільність кредитних спілок, додавши різноманітності до їхніх кредитних портфелів. Це має подібний вплив на менші установи, які часто беруть участь, додав він.
