У галузі, яка широко розосереджена з точки зору географії та розміру, а також із високими бар’єрами для входу фінансових консультантів, RIA можуть використовувати стажування як стратегічний важіль.
Обробка контенту
На думку трьох експертів, успішна програма стажування забезпечує потужний резерв талантів і професійну мережу для зареєстрованих інвестиційних консалтингових фірм, а також шлях до успішної кар’єри для молодих людей і людей, які змінюють кар’єру. Але менші RIA та консультативні практики часто не мають часу чи інших ресурсів, щоб інвестувати в стажування, що ускладнює роботу багатьох консультантів на початку кар’єри, які намагаються знайти свою опору в управлінні капіталом.
У той же час рекордна кількість учасників минулого літа для участі в програмі Amplified Planning Externship і більше визнання в галузі того, що консультанти, які виходять на пенсію, повинні планувати безперервність бізнесу, свідчить про те, що більше RIA бачать потребу в стажуванні.
Ходить полем
За словами Джулі Геніак, тренера-консультанта, яка є віце-президентом з практичних ідей компанії з управління активами Hartford Funds, власники консультаційних практик та інші лідери галузі відчувають «дещо змінилося мислення щодо стажування». За його словами, молоді люди, які, можливо, раніше вважали управління капіталом «все про інвестиції», стають більш знайомими з іншими аспектами роботи консультантів і допоміжними ролями в галузі, які є цінними та корисними кар’єрними шляхами.
Тому призначення стажерів пити каву, виконувати доручення або — що найгірше — чекати виконання якогось випадкового завдання, може залишити RIA позаду своїх колег.
«Зміна полягає в тому, що, на відміну від цієї тимчасової програми, вона насправді розглядається як стратегія залучення та розвитку талантів», — сказав Геняк. «Я не думаю, що багато студентів усвідомлюють широту можливостей у цій галузі… Я думаю, що стажування справді допомагає студентам зрозуміти цю сферу на ширшому рівні».
Найкращі практики, які Генджак рекомендує RIA та іншим власникам консультаційних практик розглянути для програм стажування:
- Огляд стажування як засобу оцінки трудової етики, здібностей і «рівня професіоналізму» кандидата на повний робочий день, який може бути «дуже важко оцінити з резюме чи співбесіди».
- Призначте «власника» програми стажування компанії, щоб керувати наданням якомога більшої кількості аспектів бізнесу, забезпечуючи зворотній зв’язок і звітуючи щодо цілей компанії.
- Змагання стажиста завершити свою роботу в компанії в презентації на тему, обрану компанією або ними самими, щоб створити «чарівний момент для цієї команди, щоб зрозуміти цього стажера на іншому рівні».
- Надання місця для стажування не лише влітку, а й для тих, хто змінює кар’єру, і може поповнити список кадрів компанії на майбутнє.
Інші поради для успіху програми стажування
За словами Ханни Мур, яка запустила програму в 2020 році та заснувала Amplified, а також заснувала техаську RIA Guiding Wealth, Externship, яка навчає майбутніх професіоналів планування на восьмитижневих віртуальних курсах щоліта, залучила цього року понад 2800 студентів. На додаток до зростаючої кількості студентів, Мур співпрацює з більшою кількістю зовнішніх RIA, які використовують стажування як частину свого стажування.
За його словами, за допомогою стажування RIAs можуть отримати «базові дані, які їм потрібні, щоб знати, чи підходить ця людина для їхньої компанії», а стажери можуть відповісти на запитання про те, чи може галузь бути життєздатною кар’єрою та які ролі їм можуть запропонувати. Але деякі власники консалтингових практик можуть не помічати інших потенційних переваг стажування.
«Для того, щоб компанії були успішними, це не може гальмувати їхніх працівників», — сказав Мур. «Я також вважаю, що це справді хороша підготовка з менеджменту для людей. Я не думаю, що ми говоримо про це достатньо».
За словами Скотта Ліка, директора з розвитку бізнесу FP Transitions, що займається галузевим консалтингом і консалтинговою компанією з питань злиття та поглинання, більші фірми та RIA, розташовані поблизу коледжів і університетів з програмами планування бакалаврату, частіше матимуть певну форму стажування. Для гарного ознайомлення зі сферою діяльності компанії повинні показати стажерам, «що консультанти насправді роблять щодня на цій посаді», і дати їм можливість «побачити можливість для досягнення мети в тому, що вони роблять», — сказав Лік.
Оскільки багато молодих людей «справді хочуть бути в цій галузі, тому що хочуть допомагати людям», вони не розуміють цих аспектів професії, якщо вони просто виконують чорну роботу в офісі весь час, зазначив він.
«Стажер повинен бути підданий консультаційній роботі, він повинен мати справжнього наставника, бажано не власника, і він повинен мати видиму кар’єру», — сказав Лік. «Я не думаю, що люди повинні проходити стажування навколо адміністративної роботи, яка нікому не потрібна».
