Apple погодилася встановити ціну на DRAM у 2 долари за ГБ у новому році проти 1,50 доларів сьогодні. Оскільки попит і пропозиція зростають, щоб наздогнати згаяне, ситуація стане набагато гіршою, перш ніж покращиться.
Колишній генеральний директор Apple Тім Кук назвав дефіцит штучної оперативної пам’яті «100-річним потопом», який неминуче призведе до зростання цін на продукти. Це підвищення ціни було застосовано до майже всіх існуючих продуктів, крім iPhone, але потім підвищення на 100 доларів поширилося на всю існуючу серію iPhone у вересні.
Публікація в соціальних мережах від користувача @SemiconductorsX показує спільну інформацію про ланцюг поставок, що з цього моменту все погіршується. Apple вже стягує 1,50 долара за ГБ DRAM, а пам’ять Samsung 2027 коштує 2,00 долара за ГБ.
Пост був опублікований 14 вересня, і в ньому зазначено, що Apple ще не прийняла угоду. Окремий звіт у середу від Числа каже, що Apple дійсно отримала угоду.
При рівні 2,00 доларів за гігабайт у 2027 році ціни, безсумнівно, знову зростуть. Однак незрозуміло, як Apple може підійти до наступного раунду підвищення цін.
Компанія уникла миттєвого підвищення цін, керуючи ланцюжком поставок і компенсуючи деякі витрати. Червневе підвищення цін стало кульмінацією місяців зусиль, спрямованих на те, щоб не вразити клієнтів вищими цінами.
Звіт показує, що попит зросте на 36,2%, а пропозиція лише на 19,3%. Розрив між попитом і пропозицією збільшиться з -8,1% у 2026 році до -13,6% у 2027 році.
Імовірно, цей розрив збережеться принаймні до першої половини 2028 року.
Проблема з оперативною пам’яттю, викликана ШІ
Споживацьку пам’ять виробляють ті самі компанії, які виробляють гігантські пластини, необхідні для живлення центрів обробки даних ШІ, які називаються пам’яттю з високою пропускною здатністю. Чим більше компанії зі штучним інтелектом потребують HBM, тим більше обмежені виробничі потужності для споживчих товарів.
Mac Studio швидко перевищує 10 тисяч доларів завдяки ціні на оперативну пам’ять
Ні, ви не можете взяти оперативну пам’ять, створену для центрів обробки даних, і скоротити її для смартфонів. Будь-який процес, який зосереджується на більших пластинах, фактично втрачається для ланцюжка постачання смартфонів.
Головним двигуном усіх цих компаній, таких як NVIDIA, SpaceXAI, OpenAI, Microsoft, Google і Anthropic, є створення нових центрів обробки даних. Apple відіграє в цьому певну роль через попит на приватні хмарні обчислення, але меншою мірою з огляду на те, як працює штучний інтелект.
Кожна з цих компаній купує землю та відводить її під майбутні центри обробки даних, а потім попередньо купує оперативну пам’ять та іншу обчислювальну техніку, необхідну для існуючих центрів обробки даних. Що робить ситуацію ще більш небезпечною, більша частина грошей на закупівлю землі та обладнання надходить від фінансування проти оціночної вартості майбутнього центру обробки даних.
Отже, простіше кажучи, ваші iPhone, iPad і Mac дорожчі, тому що компанії, які обіцяють, що штучний інтелект покінчить з людством, заповнюють ланцюжок постачання попередніми замовленнями, використовуючи готівку, якої в них немає. У 2028 або 2029 роках з’явиться більше потужностей, які вироблятимуть більше оперативної пам’яті, але ще невідомо, чи вплине це на пропозицію, якщо попит зросте.
По суті, це бульбашка AI, яку я багато разів описував у попередніх звітах. Обіцянка збільшення попиту на функції, яких не існує, призводить до збільшення інвестицій, які витрачаються на апаратне забезпечення, яке не створено для роботи з функціями, які існують.
Наприклад, OpenAI призупинив публічне розміщення і шукає ще один раунд інвестицій у розмірі близько 1 трильйона доларів. OpenAI втрачає $1,25 на кожному заробленому доларі, і якщо ви подивіться на всі компанії штучного інтелекту (за виключенням Apple), ви побачите незліченні трильйони.
Це лише питання часу, коли фарс розвалиться сам по собі. Враховуючи, що більша частина світової економіки врівноважується інфляцією ШІ, коли це станеться, це не буде добре ні для кого.
Єдиний вихід із цієї ситуації для всіх компаній ШІ — застосувати розумніший підхід до виробництва та розповсюдження інструментів ШІ. Apple показала, як ретельний, продуманий, навіть запатентований підхід все ще може надати інструменти, корисні для всієї бази користувачів.
iPhone Duo став першим смартфоном Apple, вартість якого перевищує 3000 доларів
Звичайно, такого не буває. Розпалювачі страху кажуть, що ШІ «вб’є нас усіх» — можливо, ні, але світ постраждає в результаті цього абсолютно непотрібного циклу.
iPhone 18 Pro і iPhone 18 Pro Max подорожчали базову модель лише на 100 доларів. Apple субсидувала ці витрати, просуваючи вищі рівні зберігання, з 2 ТБ iPhone Duo від $3000.
Наразі Apple довела свій імунітет до кризи оперативної пам’яті, але ніщо не вічне. Очікуйте більше підвищення цін на нові продукти в новому році, ніж більш імовірно, коли iPhone 18 надійде в продаж навесні.
