- Основні ідеї: Банки мають можливість покращити користувальницький досвід P2P-платежів.
- Що поставлено на карту?: більшість рейків P2P фрагментовані та створюють незручності для користувачів.
- вперед: У повсякденному фінансовому житті споживачів існує повсюдна потреба миттєвого доступу до коштів.
Відповідно до опитування, проведеного American Banker’s Market Intelligence Group, споживачі розчаровані фрагментованим ландшафтом однорангових платежів (P2P).
Обробка контенту
75 відсотків респондентів хочуть, щоб платіжні додатки працювали безперебійно, тоді як 57 відсотків підтримують кілька додатків, щоб охопити різних одержувачів. Проблема не закінчується керуванням кількома логінами; це поширюється на вартість переказу. Незважаючи на обіцянки швидших платежів, більшість споживачів все ще сплачують комісію за експрес-доставку.
Оскільки банки вже мають інфраструктуру, регуляторну впевненість і капітал, вони знаходяться в найкращому становищі для збільшення частоти платежів і координації споживачів.
Основні висновки
- 65% власників програм P2P мають більше однієї програми P2P.
- 35% користувачів P2P завжди або часто отримують комісію за миттєвий переказ.
- 36 відсотків працівників хочуть отримувати зарплату частіше.
- 18% споживачів відмовилися від транзакцій через несподівані платежі.
Market Intelligence Group American Banker опитала 1000 окремих споживачів у США в травні та червні, щоб визначити їхні платіжні звички та те, як вони взаємодіють з певними типами технологій. Ми прагнули краще зрозуміти сприйняття споживачами, розуміння та використання нетрадиційних споживчих продуктів постачальників платежів; він включає технологію блокчейну, таку як криптовалюти та стейблкойни, особливо як платіжний механізм, і однорангові цифрові платіжні програми від відомих небанківських установ.
Окрім координації, платежів і швидкості, опитування виявило ще дві домінуючі теми, які будуть висвітлені в окремих звітах найближчими тижнями. Другий звіт досліджує поточну природу цифрової валюти та її вплив на прийняття споживачами; і третій звіт Транскордонне переміщення грошей, яке в основному здійснюється в додатках P2P, не є дивним через спеціалістів з грошових переказів.
Цей звіт зосереджений на тертях P2P. Незважаючи на те, що і постачальники платежів P2P, і продукти блокчейну значно зросли, дані про транзакції обмежені. Багато компаній, які пропонують ці продукти, стикаються з іншими засобами контролю, що означає, що їм не потрібно звітувати про транзакції, як традиційні постачальники платежів. Лише загальнодоступні платіжні програми P2P зобов’язані повідомляти платіжну інформацію до SEC, але навіть тоді інформація не повідомляється в узгодженому або стандартизованому форматі. Таким чином, розуміння того, як американські споживачі залучаються до цифрових платежів, є фрагментарною, нечіткою та часто складною картиною для охоплення.
Команда Market Intelligence від American Banker намагалася визначити, як споживачі в США взаємодіють із цими небанківськими P2P-додатками та платіжними продуктами в ланцюжку, і чи правильно вони розуміють, як працює технологія.
ОФІЦІЙНА СПІВПРАЦЯ
Більшість, якщо не всі, цифрових гаманців і платіжних додатків не сумісні та є замкнутими мережами. Користувачі повинні підписуватися та зберігати депозити на кількох платформах, оскільки кошти не можуть надсилатися з однієї програми в іншу (тобто Venmo не може взаємодіяти з CashApp). Єдиними P2P-додатками, які працюють разом, є PayPal і Venmo, оскільки Venmo є дочірньою компанією PayPal, і це сталося лише минулого року. Така структурна ізоляція змушує споживачів адаптуватися, керуючи декількома обліковими записами лише для спілкування з різними людьми у своїх мережах.
Результати опитування підтверджують, що 65% респондентів-власників P2P-додатків мають більше одного P2P-додатку. Причиною цього є доступність, яку назвали 57% власників багатьох додатків. Цей розрив проявляється як тертя: 24% користувачів P2P кажуть, що «одержувач або відправник не в тому самому додатку, що я» завжди або часто впливає на них.
Крім того, кількість підтримки програм P2P обернено залежить від віку. Молодша демографічна група – це додатки: 75% представників покоління Z і 72% представників міленіалів мають дві або більше програм P2P, а 43% представників покоління Z тримають три або більше програм (30% використовують три програми та 13% використовують чотири або більше).
Навпаки, використання одного додатка неухильно зростає з віком і досягає піку серед бумерів, де 62% покладаються лише на одного постачальника і лише 13% мають трьох або більше. Gen X займає золоту середину: 73% використовують одну програму (34%) або дві програми (39%). Загалом ці висновки підкреслюють, що в той час як молодші когорти активно використовують фрагментовані цифрові гаманці, літні споживачі вважають за краще об’єднувати свою P2P-активність на одній платформі або відмовлятися від кількох програм.
Коли споживачі запитали погодитися чи не погодитися з дев’ятьма твердженнями про своє фінансове життя, споживачі поставили міжплатформні платежі понад усе, окрім довіри до управління грошима, і 75% погодилися, що вони хочуть, щоб різні платіжні програми працювали разом. Далі йшло занепокоєння щодо шахрайства (73%), потім занепокоєння щодо застарілої технології їхнього банку (24%).
Покоління Z лідирує в попиті на синхронізацію платіжних додатків з 87%, за ним йдуть представники міленіалів (86%) і покоління X (81%). Не дивно, що споживачі, які надсилають транскордонні платежі часто або час від часу, виявляють високий попит на бездоганну інтеграцію додатків (86% і 85%, відповідно). Однак 72 відсотки споживачів, які ніколи Надсилання транскордонних платежів також хоче поділитися програмою. Оскільки ця група значно більша у загальній вибірці (737 проти 275), їхня частка в 72% відображає велику кількість користувачів. Це показує, що проблема розповсюдження платіжних додатків поширюється на всіх користувачів цифрових платежів, як у країні, так і за кордоном.
Тим часом дані показали, що PayPal продовжує лідирувати за споживчими перевагами на ринку P2P, маючи лідируючу частку в 35%, тоді як Cash App займає друге місце з 28%.
Ринкова перевага PayPal здебільшого пов’язана з її перевагою першого кроку та широкою довірою споживачів. Платформа, яка спочатку була заснована як рішення для онлайн-оплати, призначене для зменшення тиску на продавців і онлайн-покупців, поступово розширювала свою основну цінність. За останні два десятиліття PayPal перетворився з основного посередника транзакцій у багатогранну фінансову екосистему з метою стати «преміум-додатком». На додаток до полегшення однорангових переказів, тепер він дозволяє користувачам підтримувати цифрові баланси, отримувати доступ до вигідних варіантів заощаджень, керувати міжнародними платежами та безпечно розраховуватися в мільйонах торговців по всьому світу.
ПИТАННЯ/ЗНАЧЕННЯ:
Розповсюдження програм є лише частиною рівняння; Якщо розглядати конкретні больові моменти, які викликають цей конфлікт у всіх типах транзакцій, фінансові витрати незмінно перебувають у верхній частині списку.
Загалом, споживачі повідомляють, що найбільше тертя викликає ціна. Комісії за переказ є основною проблемою P2P: 35% користувачів завжди або часто стикаються з ними, високі комісії за транзакції 38% спричиняють міжнародні проблеми, а несподівані комісії за транзакції входять до списку причин, чому споживачі відмовляються купувати або платити, 18% минулого року – із запитами щодо конфіденційності на 18%.
Це цікавий контраст із попередніми даними, де лише 24% сказали, що технологія їхнього банку застаріла.
ШВИДКІСТЬ
Різниця у вартості безпосередньо пов’язана зі швидкістю виплат. Більш уважний погляд на ці точки тертя, пов’язані з ціною, показує, що ціна та швидкість транзакцій тісно пов’язані.
Привабливою особливістю P2P-додатків є сприймана швидкість платежів. Більшість цих платежів, хоча вони можуть здатися миттєвими з точки зору користувача, насправді не є миттєвими. Наприклад, Venmo оновлює облікову книгу на стороні користувача, але фактичний розрахунок не відбувається протягом кількох днів, оскільки Venmo часто використовує ACH. Щоб швидко отримати кошти через Venmo, користувачі повинні вибрати опцію «миттєва оплата», за яку стягується додаткова комісія. Це пов’язано з тим, що спосіб оплати в реальному часі коштує більше за платіж (використання RTP-рейки), і Venmo має керувати високими ризиками шахрайства та робити платежі доступними за лічені хвилини.
Цей компроміс між швидкістю та вартістю є проблемою не лише для випадкових переказів, він відображає ширшу терміновість щодо негайної доступності коштів у повсякденному фінансовому житті споживачів.
Люди швидше отримують гроші, особливо робітники. Лише 26% працівників повністю задоволені нинішньою оплатою праці. Коли їх запитали, що б вони змінили в тому, як їм платять, три головні бажання пов’язані з тим, щоб мати свої гроші, коли вони їм потрібні: 36% хочуть отримувати гроші частіше, 30% хочуть отримати негайний доступ до зарплати, коли вони заробляються, і 30% хочуть вибрати графік виплат.
«Краща інтеграція між моєю оплатою та моїми фінансовими програмами або обліковими записами» завершує останні сім запропонованих змін із 14%. Відповідаючи на питання про те, які способи оплати їм недоступні, але вони хотіли б бути, працівники найчастіше вказують готівку (16%), потім йдуть програми раннього доступу, такі як DailyPay або Even (14%).
Екосистемні ефекти
Маючи більше варіантів оплати P2P, ніж будь-коли раніше, середній споживач працює в складній і фрагментованій екосистемі. Крім того, стейблкойни та криптовалюти також не сумісні, працюючи на різних блокчейнах і різними емітентами.
Незалежно від того, чи йдеться про платформи для розділення рахунків або ранніх платежів для доступу до заробітної плати, користувачі активно шукають безперебійну та економічно ефективну ліквідність. Вирішення цієї проблеми швидкості та вартості визначить наступне покоління лідерів цифрових платежів.
більше:
Вирішення цих внутрішніх проблемних моментів P2P є важливим, але це лише частина результатів нашого опитування. Наступного тижня ми зануримося безпосередньо в це Другий звіт даних щоб розкрити, чому криптовалюта ще не увійшла в масовий бізнес як реальний платіжний механізм, перш ніж завершити нашу серію, поглянувши на те, як небанківські програми змінюють транскордонні переміщення грошей.
Методологія: Опитування On-Chain Consumer 2026 було проведено American Banker’s Market Intelligence Group серед 1000 споживачів у США в травні-червні 2026 року.
Дизайн квоти: вибірка була збалансована переписом населення США за статтю та віком і загальною часткою білих неіспаномовних. Склад небілої/латиноамериканської групи не контролювався квотами та відхилявся від перепису: темношкірі респонденти перепредставлені, а іспаномовні респонденти представлені недостатньо. Числа невагомі. Результати для раси, етнічної приналежності та регіону описують цей зразок і не повинні розглядатися як національні оцінки.
Довідкова інформація, використана в усьому світі: зайняті респонденти n=600 (Q19–Q22); використовує програму P2P n=844 (Q15–Q16); володіти принаймні одним P2P додатком n=582 (Q7); надсилає гроші за кордон n=275 (Q17–Q18); мати криптовалюту n = 263 (Q26-Q27); має початкову пробну кількість n=778 (Q10).
